Hola nofinancieros,
En el pod-newsletter de hoy: 1. Stop Woke. 2. Contagio China. 3. China Taiwán. 4. Crunchbase. 5. To the moon and to zero
STOP WOKE
No puedo estar más de acuerdo con DeSantis respecto al movimiento woke, que es como un despertar, un abrir los ojos y denunciar. Lo que esconde es un ataque a la tradición y los cimientos de la sociedad. Marxismo cultural muy peligroso que se extiende más allá de la política, en finanzas también se ve. Fijate en muchos de los discursos denunciando el mundo fiat y la inflación, son puro woke. Eso no quita que la inflación actual no acabe siendo un problema.
Sin embargo, China tira hacia lo suyo, lógico:
JAJAJAJAJAJ China práctica una democracia popular de proceso completo. Creo que los chinos empiezan a pillar el rollo de la política del tuit viral que roza el stand up comedy.
¿CONTAGIO?
Este gran hilo sobre la logística ASIA-EU/USA explica muy bien un parte de los problemas actuales por COVID y los venideros debido a la ralentización de la economía China.
El tema es que los aviones de carga van de ASIA a EU/USA llenos y vuelven casi vacíos. Para que la ruta sea rentable hay que incrementar los precios en la ida y alcanzar un equilibro frágil. Frágil porque imagina que envías un avión lleno que vuelve vacío. Digamos que con un viaje tienes que pagar dos, no es lo óptimo, pero se puede hacer además de que algún envío a Asia te cae. Ahora imagina que aumenta la demanda de importaciones de Asia un 20%, eso quiere decir que tienes que enviar un avión lleno y otro al 20% de carga. Ese 20% tiene que pagar todo el viaje de ida y el de vuelta. No bueno.
Eso es en parte lo sucedido debido a los confinamientos, un cambio de solicitar servicios (ir a bares, discotecas) por comprar productos. Ahora esto que aún sigue sucediendo, tenemos que añadir que la ralentización de la economía China por el tema inmobiliario puede reducir drásticamente las pocas, pero necesarias para el equilibrio logístico, importaciones hacia China. Este es un tema que hay que seguir de cerca. Recuerda, no va a haber contagio.
Igual que no va a haber contagio, la vivienda nunca cae. Aquí tienes este gráfico, la vivienda cae en China por primera vez en 6 años. Esto es cuestión de tiempo, otra cosa es que queramos seguir soñando con una voladura controlada.
CHINA Y TAIWÁN
El posible conflicto en Europa es Rusia entrando en Ucrania. El equivalente asiático es China invadiendo Taiwán, una situación de la que se lleva hablando tiempo. En especial por los movimientos militares en la zona. Aquí te dejo la entrevista imprescindible a Mike Green sobre este tema: Parte I - Parte II.
Me quedo con estas ideas:
El momento de invadir Taiwán se le ha pasado a China. Es decir, el momento sorpresa. Ahora todo el mundo esta pendiente y posicionado, sería un error político, dejaría su cuidada imagen internacional desacreditada. Si, aunque cueste pensarlo, China mantiene una imagen internacional muy buena.
No quiere decir que no lo vayan o no quieran hacerlo. Anexionar Taiwán es una aspiración histórica China. Ahora militarmente tampoco es fácil, por condiciones geográficas: distancia a costa, territorio montañoso. Vamos que el riesgo es que Taiwán se convierta en una Vietnam o Afganistán a nivel guerrillas.
Sin embargo, China considera que aunque EEUU apoya a Taiwán le sucede como a Europa con Ucrania, no puede tener una respuesta rápida y contundente militarmente hablando. El mítico equilibrio-tenso.
Lo mejor la analogía que usa Green de China con la partida de ajedrez entre Deep Blue y Kasparov. Diseñaron al ordenador para tener pausas y no ejecutar los movimientos al instante. El objetivo era hacer dudar a Kasparov, que pensase “qué movimiento he hecho que he conseguido que la máquina dude”. Así Deep Blue conseguía generar dudas al campeón ajedrecista. Brillante. Mike Green cree que con China pasa igual, nos hacen creer que son más listos de lo que realmente son y en consecuencia occidente duda. Como mola Mike Green un verdadero pensador out the box.
Juanjo
CRUNCHBASE
Es un medio online-base de datos con información sobre startups y venture capital. El año que viene prevé tener 80 millones de visitas y eso, visitas + datos significa “lorey money”. Actualmente, tiene 60.000 suscriptores a su software que le generan 38 millones de ingresos recurrentes anuales. Y esto podríamos decir que se lo llevan crudo en cuanto a que es pagar por acceder a los datos, el margen no lo he encontrado, pero pinta que debe de dar miedo.
Los datos son rentables, sin embargo, hace falta tener muchos muchísimos. Y eso, amigos, no es tan fácil. Os lo digo por experiencia.
CRYPTO
Ayer se lio en Coinmarketcap. El portal que lista todas las criptomonedas y es una referencia de consulta. Parece ser que hubo hackeo y robo de datos, hasta aquí nada que no le pueda a cualquier empresa. Lo divertido es que las cotizaciones de las criptomonedas se volvieron locas. Por ejemplo, Shiba Inu marcó $22.000 por token y como hay quadrillions pues se plantó primera por capitalización. Otro ejemplo, Ethereum llego a marcar 524 billions cada token.
Una anécdota divertida a la que tampoco creo que haya que sacarle más, el problema es que estas cosas en un sector con sospechas de movidas, no ayudan nada. Lo mejor es que de un plumazo se cumplieron todas las previsiones, la de los agoreros y la de los flipados. Todo el sector se fue to the moon literalmente.
Para luego irse to zero y volver a la normalidad. Todos contentos.
¡Un placer! ¡Hasta Mañana!
Mariano Angulo Solves
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Stop Woke. Deep Blue. Moon Zero.